在香港街头，一群人在听一个说书人讲故事。一辆警车开来，以妨碍交通为名将说书人带回警局。有两个人为了继续听故事而跟警察动手，为的是能和说书人一起被带回警局。说书人说的是多年前一个著名的粤剧编剧南海十三郎的故事。十三郎生于广东南海，在家中排行十三，父亲是江太史公。在一次慈善舞会上，十三郎对上海女子莉莉一见钟情，并追随其到上海，但莉莉对他并无好感。

江誉镠十七岁即考进香港大学法律系，攻读成绩裴然。江誉镠因缘际遇下认识了一名叫莉莉的女子, 他不惜放弃学业远赴上海向心仪的莉莉展开追求，更跳下黄埔江以示对莉莉之情深。婚礼之日, 莉莉感动过来临时悔婚, 两人相处了一段时间 , 江誉镠以为二人终可开花结果 , 莉莉之未婚夫宋子豪再度寻访 , 加上两人性格不合, 莉莉毅然放弃江誉镠、重投宋子豪怀抱。江誉镠为此大受打击, 怅然回乡。回乡后江誉镠认识大老倌薛觉先受其推荐进入梨园，令江誉镠成为炙手可热的剧作家，并收唐涤生为徒，二人惺惺相惜，亦师亦友。