Daniel Pierce博士（Eric McCormack饰）是一个古怪的神经学教授，患有妄想型精神分裂症，尽管如此，凭借超人的头脑，他经常帮忙FBI解决复杂的案件。Pierce精通人类行为学，对人的思维活动方式也非常了解。他还有一种无法用常理解释的能力——能洞察事物之间的联系，并且超越人的意识层面看到深藏在其下的东西。 Pierce也许有一个很聪明的头脑，但这对他自己也是一种伤害，由精神分裂症引发的各种幻想错觉常常使他痛不欲生。可说来奇怪的是，Daniel总把一些幻觉看作是一种天赋，因为正是它们的存在使得他能够洞察到自己在平时观察不到的事物之间的联系。但是其他的时候，Daniel的幻觉带给他的是极大的伤害，使他失去理智，变得危险。 Daniel的精神状况和怪异的举动使他很难得到自己一直渴望的亲密的友情和异性关系。对于解决错综复杂的难题或是解译秘密信息，Daniel是信手拈来，但在不熟悉的环境中，他就会很快变得暴躁易怒，只有他最喜欢的音乐和填字游戏能让他恢复正常。 FBI调查员Kate Moretti（Rachael Leigh Cook饰）是Pierce以前的学生，经常来请教Pierce关于一些案件的问题。与其他同事不同的是，Kate对Daniel的怪癖并不反感。这一天，Kate又来找Daniel帮忙了，这次是一个制药公司总经理死亡的案件。但在他们着手调查之后事情的发展却令人出乎意料，Daniel由神经分裂引发的幻觉让整个调查逐渐脱离轨道……