同安镇惊现魔树相士庞森（江汉饰）欲借其魔力却不料反为心魔所惑，庞与县官之子秦霸天（杨仲恩饰）勾结，为祸人间济公（林国雄饰）洞悉一切仍心魔所化，故令弟子屠青云（尹天照饰）、商小勇（蒋金饰）与庞、秦二人周旋，岂料两弟子截然不同的性格却引出......