MART是名记者，从曼谷来到清迈体验生活，恰逢举行的节日游行活动，AFF好美地一边跳着名族舞蹈一边前行，MART看呆了，被她美貌所吸引，不停地给AFF拍照。节日活动之后，MART不停地打探AFF的消息，MART在清迈是住在当地朋友男二号的家里（注：此片中男二号就是演爱的被告中的男二号）的，而男二号和AFF从小到大就认识的。

女主角AFF是清迈当地染布房的大小姐，父亲去世了，只有母亲在世，她和她母亲生活在一起。一天MART和男二号到男二号朋友家去玩，也就是AFF家，MART有一次见到了AFF，之后MART苦追AFF，于是他们聊聊俩开始了甜蜜的恋爱。清迈当地的女二号十分喜欢 MART，但是男二号十分喜欢女二号。

又逢当地节日，女二号向MART表白，遭到拒绝，男二号安慰他，于是他们发生了关系，而AFF和MART也发生了关系。之后MART接到信件，要回曼谷了，他对AFF说他会回来的，要她等她。AFF在家乡天天想MART，又发现自己怀了MART的孩子，于是告别母亲去曼谷找他。

而女二号为了摆脱她继父对她的骚扰和对MART的爱，已经在AFF之前去了曼谷找到MART，住在他的家了。当AFF来到MART家，见到了女二号，女二号撒谎说她和MART有了孩子，AFF受不了打击，连夜回到清迈，发现自己的母亲生病死了，遭受双重打击，她想跳崖自杀，结果男二号站了出来，说愿意娶她和照顾她的孩子，于是他们结婚了。

当他们结婚的消息传给了MART，他十分痛苦，喝了很多酒，女二号就让他误会她怀了他的孩子。几年后，AFF 生了一个可爱的女儿，而女二号生了个儿子，由于女二号知道自己错了，但又不好意思说出口就离开MART家了。又过了十几年，AFF的女儿长大了，女二号的儿子也长大了，而MART当上曼谷大学的教授了。

正巧女二号的儿子也来到清迈，又遇上当地节日游行活动，碰到了AFF的女儿在表演舞蹈，于是不停地给她拍照，之后他们相爱了，他邀请她去曼谷听他的讲座，AFF的女儿在大学里碰见了MART，也就是她的亲父亲。之后AFF和他丈夫也来到曼谷，几次都错或了和 MART的见面。

之后女二号的儿子要MART带他到AFF女儿家提亲，这次，三人终于见面了，男二号一看是MART，就当场拒绝了婚事，还教训了 MART。当AFF女儿想跟女二号的儿子私奔，男二号很生气，想开枪杀死他，这时女二号出现了，她说出实情了，他是男二号的亲儿子。