1986年变形金刚电影版上映，作为变形金刚第1,2季结束后和第3季之间承上启下的过渡篇。这部由孩之宝与MARVEL/SUNBOW PRODUCTIONS联合推出的作品可以说是整个变形金刚系列中最为出色的一部。剧情以擎天柱战死，热破无意中成为补天士而成为第二代领袖，威震天被宇宙大帝改造成惊破天，能源宝与五面怪的首次出现等等将原先略显苦燥的单一剧情引向了另一个更高的境界。值的一提的是，这部电影的原声配乐也是相当精彩耐听的，孩之宝也发售了这部电影的电影原声乐——THE TRANSFORMERS THE MOVIE ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK的CD。

2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……