讲述一美一丑两姐妹花对情欲世界的憧憬和身体恐惧之间的矛盾斗争。一对姊妹花，一个美一个丑，随父母来到法国南部海滨避暑。仲夏恋事多，十五岁的姊姊秀色可餐，成为众男猎物，不消一个下午即搭上意国小白脸，半推半就便失身了。十二岁的小丑妹偷窥家姐与美少年的真人SHOW，自己却无人问津，难道拥有一身厚厚的脂肪就与性绝缘吗?正正常常的姊妹，对情欲世界迷迷惘惘的憧憬，开启了悲剧的大门。